РАБОТА/БИЗНЕС
НЕМЕБЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Ежегодный круглый стол, который журнал «Карьера» провел с представителями крупнейших российских мебельных компаний, показал, что на фоне негативных тенденций остановки роста и стагнации практически по всем отраслям, занятым производством и продажей товаров долгосрочного пользования, рынок мебели демонстрирует завидную устойчивость.
В круглом столе, посвященном современным тенденциям развития рынка офисной мебели, приняли участие руководители шести ведущих мебельных компаний: D.E.M.-GROUP, «ДОК-17», «Камбио», Kraft, «ФЕЛИКС» и «ЮНИТЕКС». Ситуация, когда за общим столом собираются не просто основные игроки рынка, а главные конкуренты, повторяется уже в третий раз.
Благодаря выбранному формату общения читатели журнала «Карьера» имеют возможность наблюдать за развитием рынка в динамике. Причем речь идет о рынке офисной мебели, который является индикатором развития экономики, транслирует ожидания, отражает тенденции роста и настроение государственных и частных компаний.
Последняя встреча, прошедшая на фоне негативных экономических тенденций, продемонстрировала решимость мебельщиков развивать собственное производство, совершенствовать торгово-сбытовые механизмы, проявлять гибкость по всем направлениям бизнеса. Что понятно: в условиях жесткой, возрастающей конкуренции для сохранения стабильности все средства хороши.
Устоявшие
Итоги развития мебельной отрасли в прошлом году подтвердили настроение осторожного оптимизма, с которым мебельщики строили прогнозы на 2004 год. Рост отрасли в среднем на 7–10% (что в два раза меньше по сравнению с 2003 годом) обеспечил более или менее спокойное развитие бизнеса лишь крупным компаниям. Кстати, именно наиболее успешные участники рынка фактически «вытянули» отрасль в 2004 году, закончив год с приростом 15–20% по сравнению с отрицательными показателями неудачников. В условиях возросшей конкуренции и падения спроса крупные компании использовали свои ресурсы для внедрения передовых технологий, выпуска новых моделей различных ценовых категорий, организации дистрибуции и развития сервиса. По мнению участников круглого стола, рыночная стратегия, выработанная ранее, помогла «не заметить» спада, о котором наглядно свидетельствует статистика. Так, в первом квартале 2005 года в целом по отрасли объем продаж уменьшился более чем на 15% по сравнению с прошлогодним показателем. При общем объеме рынка в $3 млрд. (как офисной, так и бытовой мебели) это весьма существенно.
Елена Никологорская, директор по развитию «ДОК-17»: «За четыре месяца 2005 года в нашей компании значительно увеличился объем продаж по профильным направлениям — рост составил 20% по сравнению с уровнем прошлого года. Однако вряд ли стоит рассматривать этот факт как рыночную тенденцию. В большей степени это результат эффективности действий менеджмента. Это показатель того, что ранее была правильно выбрана целевая аудитория, канал дистрибуции — да и предложение в настоящий момент в должной мере отвечает спросу».
Если успешные крупные мебельные компании пока не ощутили на себе тенденцию спада продаж, то менее удачливые участники бизнеса оказались в достаточно сложной ситуации. Укрепление курса рубля довольно серьезно ударило по производителям мебели, понизив их шансы в противостоянии дешевому импорту. Пока главный удар пришелся на производителей и продавцов мебели для дома. Однако и некоторые «офисники» уже лишились части объемов. В большей степени это относится к производителям, не ориентированным на развитие бизнеса, инвестиции в производство и совершенствование сферы услуг, тем, кто пытался продвинуться быстро и сразу, делая ставку на демпинг. Время использования преимуществ низкой национальной валюты (как это было во время бурного развития отрасли после кризиса 1998 года) прошло, и, по мнению собравшихся, будущее — за компаниями, способными в изменяющихся условиях организовывать производственные процессы и принимать верные решения.
Алексей Вышкварко, коммерческий директор компании «ЮНИТЕКС»: «В нашей компании производственные процессы организованы таким образом, что все этапы, от поставок материалов и комплектующих до отгрузки готовой продукции, находятся под контролем. Это позволяет свести процент рекламаций практически к нулю. У «ЮНИТЕКСА» этот показатель составляет 0,2%, что гораздо лучше, чем у ведущих итальянских производителей».
Вадим Кузнецов, коммерческий директор компании «ФЕЛИКС», говоря о потенциале для дальнейшего развития отрасли, отметил, что, несмотря на некоторую стагнацию спроса, ситуация не так трагична: «Главное, что наш потребитель уже знает: отечественная продукция по качеству не отличается, а иногда и превосходит импортные аналоги и стоит при этом дешевле. При изменении рыночной конъюнктуры покупатель придет именно к нам, так как зарекомендовавшие себя отечественные компании в состоянии предложить не только высокое качество продукции, но и хороший сервис».
Конкурентная ситуация
Несмотря на то, что в изменившихся экономических условиях некоторые мебельные компании продемонстрировали завидную устойчивость, участники круглого стола на этот раз были не склонны питать иллюзии по поводу радужных перспектив на ближайшее будущее отрасли.
Дело в том, что конкурентная ситуация на рынке существенно осложнилась. Сегодня до 70% комплектующих для российской мебели — импортного производства. Поэтому рост курса евро повлиял на цену отечественной мебели — за последние два года она стала дороже в среднем на 20%. К слову сказать, в 2004 году производители мебели как могли сдерживали рост цен и потребители его почти не заметили. Так, например, компании «ЮНИТЕКС» удалось даже снизить стоимость мебели собственного производства. В целом же в 2004 году цены на мебель как российскую, так и импортную возросли на 5–7%, что на фоне повышения уровня инфляции (порядка 12%) не столь существенно.
Естественно, регулирование цен имеет свои пределы. В этих условиях недорогая мебель азиатских производителей приобретает ряд конкурентных преимуществ, что может повлиять на расстановку сил на мебельном рынке. Однако успокаивает то — и в этом эксперты сходятся во мнении, — что качество, к которому успели привыкнуть российские потребители, пока недостижимо для большинства китайских продуктов. Кабинет среднего ценового уровня ($1000–2000) российского производства по качеству лучше китайского. И любимый всеми итальянский дизайн наши компании воспроизводят тоже лучше.
Но угрожают стабильности отечественных производителей не только дешевые товары из Китая.
Серьезная опасность может исходить со стороны западных компаний, которые, возможно, в ближайшем будущем включат Россию в сферу своих интересов. Дело в том, что в последние годы на мировом мебельном рынке наблюдается стагнация в области спроса. Игроки, вытесняемые конкуренцией с внутренних рынков США и Западной Европы, проявляют все больший интерес к рынкам внешним. В частности, это выражается в переносе производств в страны Юго-Восточной Азии, Восточной Европы, в Китай. Первые ласточки появились и в России. Так, международная компания Egger в 2005 году уже открыла у нас производство ДСП и цех по ее распилу. Фактически иностранцы стали предлагать изготовление мебельных деталей. Если так пойдет и дальше, то уже в ближайшем будущем статускво на российском мебельном рынке может быть нарушен.
Вадим Кузнецов: «Первые иностранные инвестиции в деревообрабатывающую промышленность — это уже кирпичик массового проникновения в Россию, в том числе в мебельную отрасль».
По мнению представителей крупнейших российских мебельных компаний–участников круглого стола, противостоять этим процессам можно, только развивая собственное производство, расширяя и совершенствуя ассортимент и комплекс услуг. Кроме того, в последнее время российские мебельные предприятия активно получают международные сертификаты качества продукции и соответствия экологическим стандартам. Например, в 2005 году сертификат ISO 9001-2000 был вручен главному предприятию группы компаний «ЮНИТЕКС» — комбинату «СТОРОСС».
Как отметили гости «Карьеры», существенным преимуществом в конкурентной борьбе могут стать сбытовые сети, развитием которых довольно активно занимались в последнее время крупные российские мебельные компании. Пример IKEA, реализующей продукцию по бросовым ценам и ставящей на колени поставщиков, не оставляя им возможности развиваться, кажется, задел мебельщиков за живое. Поэтому нашим ответом иностранным торговым сетям может стать расширение сети фирменных салонов, мебельных центров, выставочных комплексов, дальнейшее развитие отношений с дилерами и формирование франчайзинговых сетей по всей России. Так, например, к концу 2005 года компания «ФЕЛИКС» планирует увеличить число фирменных салонов до 45, причем 30 из них будут продавать мебель в регионах. У компании «ЮНИТЕКС» в Москве три фирменных салона и три центра офисной мебели, 400 официальных дилеров в 80 крупнейших городах России.
Наряду с расширением торговых сетей высокий стандарт сервиса — еще одно конкурентное преимущество российских мебельщиков. Для клиентов российских мебельных компаний–участников встречи в «Карьере» достойный уровень сервиса — уже норма. Мебельщики предлагают не только традиционный набор услуг (дизайн-проект, сборку, доставку, гарантийное обслуживание), но и по желанию заказчика осуществляют комплексное оснащение офисного пространства, гарантируя индивидуальный подход и соблюдение корпоративного стиля. Освоение мебельщиками новых ниш — логичный шаг в развитии бизнеса. Это, безусловно, способствует и его устойчивости. В текущем году на мебельвое направление — производство и продажа проектной мебели для офиса. В этой нише активно работает компания Kraft.
Елена Гречишникова, директор службы маркетинга и рекламы компании Kraft: «Анализ уровня продаж показал, что проектная мебель — весьма перспективное направление развития бизнеса. После успеха проектной мебели из Европы, мы запустили собственное производство проектной серии. Пока наша коллекция FOX не имеет аналогов среди офисной мебели из России».
Кроме того, в последнее время многие компании начали производство гостиничной мебели. Сегодня мебелью от «ФЕЛИКСА», например, обставлено около 7000 номеров отелей в 70 городах России и за рубежом. А в апреле 2005 года «ФЕЛИКС» выступил инициатором объединения нескольких компаний с целью предоставления услуг по комплексному оснащению отелей.
Компания D.E.M.-GROUP, специализирующаяся на нестандартной мебели, также уделяет большое значение развитию гостиничного направления. Последний проект по оснащению общественных зон отеля Holiday Inn — зоны ресепшн, бара и ресторана — показал высокий уровень качества мебели российского производства и соответствие самым высоким мировым стандартам, которым придерживается эта международная гостиничная сеть.
Региональный рынок
Завоевание региональных рынков московские мебельщики рассматривают в качестве приоритетного направления. Это и понятно — столичный рынок не резиновый, бум спроса на офисную мебель подходит к концу, а региональный рынок в последние два года демонстрирует явные тенденции к росту. Не останавливает столичные компании и то, что проникновение в регионы проходит не всегда гладко из-за административных барьеров и конкуренции со стороны местных производителей и земляков-москвичей. Если раньше рынок рос в основном за счет спроса Москвы и окрестностей (около 50% от общего количества продаваемой мебели приходилось на столичный регион), то в 2004 году наметились тенденции оживления деловой активности крупных региональных центров и, следовательно, роста спроса на офисную мебель.
Сейчас в регионах наблюдается строительный и, соответственно, мебельный бум. Например, рост спроса на кабинетную мебель в ближайшие годы в глубинке будет даже больше, чем в Москве.
Всвязи с этим некоторые крупные московские производители расширили географию своих интересов. Сегодня у «ДОК-17» более 20% продаж офисной мебели приходится на регионы. Причем в 2004 году впервые в этой компании рост продаж в регионах за первое полугодие обогнал московские показатели: 40% и 30% соответственно.
Яна Шамбер, заместитель генерального директора по продажам «Камбио»: «Мы верны традиции: большая часть нашего оборота приходится на региональные продажи. По итогам 2004 года региональная составляющая в продажах «Камбио» — свыше 70%. Для нас этап экстенсивного развития дилерских сетей закончился. Сегодня мы представлены во всех субъектах РФ, пришла пора следующей стадии — реструктуризации каналов сбыта и перевода отношений с нашими партнерами в новое качество. В настоящее время мы заняты переходом от дилерских отношений к дистрибутивной политике, а именно — построением сети официальных дистрибьюторов в России».
Помимо освоения российских регионов мебельщики планируют развивать экспортные направления. Правда, как отметили участники круглого стола, законодательство в этой области крайне запутано, что осложняет отправку отечественной продукции на экспорт. Пока для большинства компаний-производителей страны СНГ (Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и др.) являются основным экспортным полигоном. Однако, вероятно, в ближайшем будущем наши мебельщики обставят и офисы «настоящей заграницы». Компания «ФЕЛИКС», например, активно развивает экспортное направление — прежде всего в Германии и ОАЭ, где открыты торговые представительства компании. Аргументом в пользу экспорта может стать оценка качества российской мебели Германским торговым союзом Buro Forum 2000, по приглашению которого «ФЕЛИКС» стал первым российским участником этого объединения. В мае 2005 года на деловом форуме «Россия–ООН» компанию пригласили принять участие в тендерах на поставку мебели по программам ООН.
Благодаря выбранному формату общения читатели журнала «Карьера» имеют возможность наблюдать за развитием рынка в динамике. Причем речь идет о рынке офисной мебели, который является индикатором развития экономики, транслирует ожидания, отражает тенденции роста и настроение государственных и частных компаний.
Последняя встреча, прошедшая на фоне негативных экономических тенденций, продемонстрировала решимость мебельщиков развивать собственное производство, совершенствовать торгово-сбытовые механизмы, проявлять гибкость по всем направлениям бизнеса. Что понятно: в условиях жесткой, возрастающей конкуренции для сохранения стабильности все средства хороши.
Устоявшие
Итоги развития мебельной отрасли в прошлом году подтвердили настроение осторожного оптимизма, с которым мебельщики строили прогнозы на 2004 год. Рост отрасли в среднем на 7–10% (что в два раза меньше по сравнению с 2003 годом) обеспечил более или менее спокойное развитие бизнеса лишь крупным компаниям. Кстати, именно наиболее успешные участники рынка фактически «вытянули» отрасль в 2004 году, закончив год с приростом 15–20% по сравнению с отрицательными показателями неудачников. В условиях возросшей конкуренции и падения спроса крупные компании использовали свои ресурсы для внедрения передовых технологий, выпуска новых моделей различных ценовых категорий, организации дистрибуции и развития сервиса. По мнению участников круглого стола, рыночная стратегия, выработанная ранее, помогла «не заметить» спада, о котором наглядно свидетельствует статистика. Так, в первом квартале 2005 года в целом по отрасли объем продаж уменьшился более чем на 15% по сравнению с прошлогодним показателем. При общем объеме рынка в $3 млрд. (как офисной, так и бытовой мебели) это весьма существенно.
Елена Никологорская, директор по развитию «ДОК-17»: «За четыре месяца 2005 года в нашей компании значительно увеличился объем продаж по профильным направлениям — рост составил 20% по сравнению с уровнем прошлого года. Однако вряд ли стоит рассматривать этот факт как рыночную тенденцию. В большей степени это результат эффективности действий менеджмента. Это показатель того, что ранее была правильно выбрана целевая аудитория, канал дистрибуции — да и предложение в настоящий момент в должной мере отвечает спросу».
Если успешные крупные мебельные компании пока не ощутили на себе тенденцию спада продаж, то менее удачливые участники бизнеса оказались в достаточно сложной ситуации. Укрепление курса рубля довольно серьезно ударило по производителям мебели, понизив их шансы в противостоянии дешевому импорту. Пока главный удар пришелся на производителей и продавцов мебели для дома. Однако и некоторые «офисники» уже лишились части объемов. В большей степени это относится к производителям, не ориентированным на развитие бизнеса, инвестиции в производство и совершенствование сферы услуг, тем, кто пытался продвинуться быстро и сразу, делая ставку на демпинг. Время использования преимуществ низкой национальной валюты (как это было во время бурного развития отрасли после кризиса 1998 года) прошло, и, по мнению собравшихся, будущее — за компаниями, способными в изменяющихся условиях организовывать производственные процессы и принимать верные решения.
Алексей Вышкварко, коммерческий директор компании «ЮНИТЕКС»: «В нашей компании производственные процессы организованы таким образом, что все этапы, от поставок материалов и комплектующих до отгрузки готовой продукции, находятся под контролем. Это позволяет свести процент рекламаций практически к нулю. У «ЮНИТЕКСА» этот показатель составляет 0,2%, что гораздо лучше, чем у ведущих итальянских производителей».
Вадим Кузнецов, коммерческий директор компании «ФЕЛИКС», говоря о потенциале для дальнейшего развития отрасли, отметил, что, несмотря на некоторую стагнацию спроса, ситуация не так трагична: «Главное, что наш потребитель уже знает: отечественная продукция по качеству не отличается, а иногда и превосходит импортные аналоги и стоит при этом дешевле. При изменении рыночной конъюнктуры покупатель придет именно к нам, так как зарекомендовавшие себя отечественные компании в состоянии предложить не только высокое качество продукции, но и хороший сервис».
Конкурентная ситуация
Несмотря на то, что в изменившихся экономических условиях некоторые мебельные компании продемонстрировали завидную устойчивость, участники круглого стола на этот раз были не склонны питать иллюзии по поводу радужных перспектив на ближайшее будущее отрасли.
Дело в том, что конкурентная ситуация на рынке существенно осложнилась. Сегодня до 70% комплектующих для российской мебели — импортного производства. Поэтому рост курса евро повлиял на цену отечественной мебели — за последние два года она стала дороже в среднем на 20%. К слову сказать, в 2004 году производители мебели как могли сдерживали рост цен и потребители его почти не заметили. Так, например, компании «ЮНИТЕКС» удалось даже снизить стоимость мебели собственного производства. В целом же в 2004 году цены на мебель как российскую, так и импортную возросли на 5–7%, что на фоне повышения уровня инфляции (порядка 12%) не столь существенно.
Естественно, регулирование цен имеет свои пределы. В этих условиях недорогая мебель азиатских производителей приобретает ряд конкурентных преимуществ, что может повлиять на расстановку сил на мебельном рынке. Однако успокаивает то — и в этом эксперты сходятся во мнении, — что качество, к которому успели привыкнуть российские потребители, пока недостижимо для большинства китайских продуктов. Кабинет среднего ценового уровня ($1000–2000) российского производства по качеству лучше китайского. И любимый всеми итальянский дизайн наши компании воспроизводят тоже лучше.
Но угрожают стабильности отечественных производителей не только дешевые товары из Китая.
Серьезная опасность может исходить со стороны западных компаний, которые, возможно, в ближайшем будущем включат Россию в сферу своих интересов. Дело в том, что в последние годы на мировом мебельном рынке наблюдается стагнация в области спроса. Игроки, вытесняемые конкуренцией с внутренних рынков США и Западной Европы, проявляют все больший интерес к рынкам внешним. В частности, это выражается в переносе производств в страны Юго-Восточной Азии, Восточной Европы, в Китай. Первые ласточки появились и в России. Так, международная компания Egger в 2005 году уже открыла у нас производство ДСП и цех по ее распилу. Фактически иностранцы стали предлагать изготовление мебельных деталей. Если так пойдет и дальше, то уже в ближайшем будущем статускво на российском мебельном рынке может быть нарушен.
Вадим Кузнецов: «Первые иностранные инвестиции в деревообрабатывающую промышленность — это уже кирпичик массового проникновения в Россию, в том числе в мебельную отрасль».
По мнению представителей крупнейших российских мебельных компаний–участников круглого стола, противостоять этим процессам можно, только развивая собственное производство, расширяя и совершенствуя ассортимент и комплекс услуг. Кроме того, в последнее время российские мебельные предприятия активно получают международные сертификаты качества продукции и соответствия экологическим стандартам. Например, в 2005 году сертификат ISO 9001-2000 был вручен главному предприятию группы компаний «ЮНИТЕКС» — комбинату «СТОРОСС».
Как отметили гости «Карьеры», существенным преимуществом в конкурентной борьбе могут стать сбытовые сети, развитием которых довольно активно занимались в последнее время крупные российские мебельные компании. Пример IKEA, реализующей продукцию по бросовым ценам и ставящей на колени поставщиков, не оставляя им возможности развиваться, кажется, задел мебельщиков за живое. Поэтому нашим ответом иностранным торговым сетям может стать расширение сети фирменных салонов, мебельных центров, выставочных комплексов, дальнейшее развитие отношений с дилерами и формирование франчайзинговых сетей по всей России. Так, например, к концу 2005 года компания «ФЕЛИКС» планирует увеличить число фирменных салонов до 45, причем 30 из них будут продавать мебель в регионах. У компании «ЮНИТЕКС» в Москве три фирменных салона и три центра офисной мебели, 400 официальных дилеров в 80 крупнейших городах России.
Наряду с расширением торговых сетей высокий стандарт сервиса — еще одно конкурентное преимущество российских мебельщиков. Для клиентов российских мебельных компаний–участников встречи в «Карьере» достойный уровень сервиса — уже норма. Мебельщики предлагают не только традиционный набор услуг (дизайн-проект, сборку, доставку, гарантийное обслуживание), но и по желанию заказчика осуществляют комплексное оснащение офисного пространства, гарантируя индивидуальный подход и соблюдение корпоративного стиля. Освоение мебельщиками новых ниш — логичный шаг в развитии бизнеса. Это, безусловно, способствует и его устойчивости. В текущем году на мебельвое направление — производство и продажа проектной мебели для офиса. В этой нише активно работает компания Kraft.
Елена Гречишникова, директор службы маркетинга и рекламы компании Kraft: «Анализ уровня продаж показал, что проектная мебель — весьма перспективное направление развития бизнеса. После успеха проектной мебели из Европы, мы запустили собственное производство проектной серии. Пока наша коллекция FOX не имеет аналогов среди офисной мебели из России».
Кроме того, в последнее время многие компании начали производство гостиничной мебели. Сегодня мебелью от «ФЕЛИКСА», например, обставлено около 7000 номеров отелей в 70 городах России и за рубежом. А в апреле 2005 года «ФЕЛИКС» выступил инициатором объединения нескольких компаний с целью предоставления услуг по комплексному оснащению отелей.
Компания D.E.M.-GROUP, специализирующаяся на нестандартной мебели, также уделяет большое значение развитию гостиничного направления. Последний проект по оснащению общественных зон отеля Holiday Inn — зоны ресепшн, бара и ресторана — показал высокий уровень качества мебели российского производства и соответствие самым высоким мировым стандартам, которым придерживается эта международная гостиничная сеть.
Региональный рынок
Завоевание региональных рынков московские мебельщики рассматривают в качестве приоритетного направления. Это и понятно — столичный рынок не резиновый, бум спроса на офисную мебель подходит к концу, а региональный рынок в последние два года демонстрирует явные тенденции к росту. Не останавливает столичные компании и то, что проникновение в регионы проходит не всегда гладко из-за административных барьеров и конкуренции со стороны местных производителей и земляков-москвичей. Если раньше рынок рос в основном за счет спроса Москвы и окрестностей (около 50% от общего количества продаваемой мебели приходилось на столичный регион), то в 2004 году наметились тенденции оживления деловой активности крупных региональных центров и, следовательно, роста спроса на офисную мебель.
Сейчас в регионах наблюдается строительный и, соответственно, мебельный бум. Например, рост спроса на кабинетную мебель в ближайшие годы в глубинке будет даже больше, чем в Москве.
Всвязи с этим некоторые крупные московские производители расширили географию своих интересов. Сегодня у «ДОК-17» более 20% продаж офисной мебели приходится на регионы. Причем в 2004 году впервые в этой компании рост продаж в регионах за первое полугодие обогнал московские показатели: 40% и 30% соответственно.
Яна Шамбер, заместитель генерального директора по продажам «Камбио»: «Мы верны традиции: большая часть нашего оборота приходится на региональные продажи. По итогам 2004 года региональная составляющая в продажах «Камбио» — свыше 70%. Для нас этап экстенсивного развития дилерских сетей закончился. Сегодня мы представлены во всех субъектах РФ, пришла пора следующей стадии — реструктуризации каналов сбыта и перевода отношений с нашими партнерами в новое качество. В настоящее время мы заняты переходом от дилерских отношений к дистрибутивной политике, а именно — построением сети официальных дистрибьюторов в России».
Помимо освоения российских регионов мебельщики планируют развивать экспортные направления. Правда, как отметили участники круглого стола, законодательство в этой области крайне запутано, что осложняет отправку отечественной продукции на экспорт. Пока для большинства компаний-производителей страны СНГ (Казахстан, Белоруссия, Узбекистан и др.) являются основным экспортным полигоном. Однако, вероятно, в ближайшем будущем наши мебельщики обставят и офисы «настоящей заграницы». Компания «ФЕЛИКС», например, активно развивает экспортное направление — прежде всего в Германии и ОАЭ, где открыты торговые представительства компании. Аргументом в пользу экспорта может стать оценка качества российской мебели Германским торговым союзом Buro Forum 2000, по приглашению которого «ФЕЛИКС» стал первым российским участником этого объединения. В мае 2005 года на деловом форуме «Россия–ООН» компанию пригласили принять участие в тендерах на поставку мебели по программам ООН.
